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赣锋锂业:成本高 基本不考虑涉足云母提锂

发布日期:2021-09-16 15:24   来源:未知   阅读:

  段俊平:论企业文化建设与中国传统文化。去年下半年开始,随着新能车市场需求的不断释放,持续近两年价格低位的,以碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品为代表的动力电池材料,开启了一波气势如虹的涨价潮。

  二级市场中,但凡沾锂概念的公司,即便基本面连年亏损,绝大部分依然受到投资者的狂热追捧,股价连创新高,短期翻倍者屡见不鲜。

  今年1月以来,锂盐相关的产品仍然延续着涨价的趋势。不少从业人员感慨,如今的一些产品简直就是一天一个价,波动十分剧烈,很难确定未来价格到底会涨到哪儿。

  近日,国内头部锂盐产品供应商赣锋锂业,在某券商的投资者交流会上,分享了一些他们对行业未来趋势的看法。

  赣锋锂业是国内领先的金属锂及锂化合物生产商,也是唯一拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”三大产业化提锂手段的企业。实际上,除了提锂之外,公司的业务还覆盖了上游锂资源的开发、下游锂电池制造及回收利用等锂电产业生态。

  虽然赣锋锂业具备“卤水提锂”的技术,但从目前来看公司主要的电池级锂盐产品,还是通过以锂辉石矿为原材料,这类“矿石提锂”的方法进行生产(这也是目前市场主流的方式)。

  不过,按照赣锋锂业未来的规划,其锂资源主要布局的城市之一阿根廷,原材料就是以卤水为主,公司希望未来能控制资源量大、质量好的卤水资源。

  据了解,公司目前在南美的盐湖项目,投产计划受疫情影响已经推迟了数次。最新的消息是该项目将在2022年一季度投产。不过,由于阿根廷当前疫情仍然比较严重,会不会进一步延后还不确定。

  公司另外一个重要的锂资源布局市场在澳大利亚,以矿山为主。但据公司方面透露,澳大利亚目前合适的矿山不多,在想办法看看能不能对已有的实现控制。比如,已经和Pilbara签有一些包销协议,正尝试再扩大一些包销合作。

  从公司的观点来看,目前矿石资源供应有限(只有泰利森、RIM、Pilbara和银河资源),如果下游需求持续维持旺盛,锂矿石和锂盐的供需未来仍然会处于偏紧的状态,相关产品价格会涨到多少并不好确定。

  据了解,目前锂电产业链的上游资源主要集中在国外,SQM、雅宝等一些供应商的扩产、产能情况尚不确定,也给这波涨价行情带来了些许未知。

  “青海盐湖不会有太多增量,江西锂云母资源很有限,总产能不会超过5万吨,国内锂辉石主要在四川,几家锂辉石企业加起来,也不会超过5万吨碳酸锂当量。”按照赣锋锂业的说法,国内各上游锂资源有限,未来一年更不会有太大的增量。

  “云母提锂”也是矿石提锂的一种,不过由于提锂效率一般,该技术路线的综合成本并不低,因此市场认可度并不高。

  不过,随着去年下半年碳酸锂价格的疯涨,该技术路线这方面的劣势似乎被市场忽略,连亏两年的代表企业*ST江特,股价从去年10月底至今,涨幅超过了260%。

  实际上,*ST江特在去年8月份曾筹划过一起非公开股票发行事项,定增对象就是赣锋锂业,按当时的说法由于双方未能就避免同业竞争的解决方式等关键条款达成一致意见,该计划宣告流产。

  取而代之的是一份赣锋锂业花1.92亿元,取得*ST江特锂盐生产线个月生产、经营及管理权的合作协议。不过,该项合作在去年10月底也被宣布终止了,理由是双方未能就锂盐生产线技术改造方案达成一致意见。

  不过,在本次投资者交流会上,赣锋锂业表示,之所以终止与*ST江特的合作,主要是因为宜春冶炼线生产成本过高,烧天然气,考虑到企业的核心竞争力,如果收购,竞争力可能会被削弱。

  对于公司未来还会不会涉足云母提锂,赣锋锂业方面称,基本上不考虑。首先,江西锂云母资源品质会越来越差;其次,云母提锂效率差,需要20多吨才能制备1吨碳酸锂,能源成本高,公司如果涉足,ESG报告都没法写。

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